投资建议:坚守下半年业绩确定,明年存在高增长预期标的。随着电子公司中报陆续公布,电子行业公司业绩及估值分化现象较为明显。在下半年包括
iPadMini,iPhone5,KindleFire,GoogleNexus7,MicrosoftSurface以及各家的Ultrabook在
内的新产品刺激,以及Windows8对PC产业一定的推动下,相关产业链公司有望取得较为确定的业绩增长,其中为明年发展提前布局客户及产品,明年存在
较为高速增长的预期的公司成为市场抱团的投资标的,在目前的市场环境下可望逐步进入估值切换进程。
投资组合:安洁科技、长盈精密、欣旺达、勤上光电。安洁科技(国内功能性器件龙头,受益新iPad、Ultrabook趋势显著,出货量与单台产品价
值贡献同步大幅提升,12年业绩弹性大)、长盈精密(受益于移动电子产品外观金属化趋势与智能手机需求爆发增长,2012年收益产品升级与客户结构升级两
条路线,业绩高速增长)、欣旺达(受益于新增产能释放与手机市场回暖)、勤上光电(国内LED路灯龙头,受益LED路灯行业需求快速启动)。此外触摸屏领
域建议重点关注拥有大尺寸生产潜力的长信科技和拥有充足小尺寸产能,大尺寸技术领先的薄膜触摸屏技术领先者欧菲光。
